서울--(뉴스와이어)--롯데카드(대표이사 조좌진)는 공모 방식을 통해 최대 2000억원 규모의 신종자본증권을 15일 발행하기로 하고 7월 8일 수요예측을 진행한다고 4일 밝혔다.||신종자본증권은 만기가 통상 30년 이상으로 긴 채권으로 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다. 롯데카드는 이번 발행을 통해 자본적정성과 손실흡수능력을 높일 계획이다.||발행금액은 1000억원이며 수요예측 결과에 따라 최대 2000억원까지 증액을 검토할 예정이다. 롯데카드는 희망 금리밴드로 5.4~5.9%를 제시했다. 발행 만기는 30년이며 롯데카드의 결정에 따라 5년 후 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있다. 특히 롯데카드는 이번 발행이 공모인 점을 고려해 리테일(개인)이 선호하는 월 이자 지급 방식을 선택해 매월 고정적인 현금흐름을 창출할 수 있도록 했다.||수요 예측은 7월 8일 오전 9시부터 오후 4시까지 진행된다. 이번 발행의 주관사는 KB증권과 한양증권이다.||한편 롯데카드는 이번 발행에 앞선 지난 3월에 2220억원 규모 5월에 1780억원 규모의 신종자본증권을 성공적으로 발행한 바 있다. 2024년 1분기 말 기준 롯데카드 조정자기자본비율은 15.08% 레버리지배율은 7.28배로 규제범위 이내에서 안정적인 수준으로 유지 중이며 이번 발행으로 조정자기자본비율은 15% 중반 레버리지배율은 6배 중후반 수준으로 개선될 것으로 전망된다.||롯데카드는 카드자산 및 금융자산의 지속적인 성장으로 수익 창출력이 개선되고 있는 상황이라며 선제적인 자본확충을 통해 유동성과 건전성을 보강해 안정적인 성장을 도모할 계획이라고 밝혔다.||||||웹사이트: http://www.lottecard.co.kr||||||연락처||||롯데카드 ||홍보팀 ||이정욱 대리||02-2050-1325||이메일 보내기 ||||||||||이 보도자료는 롯데카드가 작성해 뉴스와이어 서비스를 통해 배포한 뉴스입니다. 뉴스와이어는 편집 가이드라인을 준수합니다.||||||||||||||||롯데카드 보도자료구독하기RSS||||||||||||||||롯데카드 소상공인시장진흥공단과 MOU 체결… 소상공인 위한 정책 큐레이션 실시||||롯데카드(대표이사 조좌진)는 3일 소상공인시장진흥공단(이사장 박성효)과 상생협력을 위한 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다. 이번 협약식은 서울 종로구 롯데카드 본사에서 소상공인시장진흥공단 권대수 부이사장 롯데카드 한정욱 Digi-LOCA(디지로카)본부장 등 양측 관계자가 참석한 가운데 진행됐다. 이...||||08:51||||||||||||||||||롯데카드 ‘디지로카 발견 에디션’ 5종 출시||||롯데카드(대표이사 조좌진)가 ‘디지로카 발견 에디션(Edition)’ 5종을 출시했다고 3일 밝혔다. 디지로카 발견 에디션은 ‘디지로카 Pet (펫)’ ‘디지로카 Golf (골프)’ ‘디지로카 Wellness (웰니스)’ ‘디지로카 Edu (에듀)’ ‘디지로카 Auto (오토)’ 등 5종으로 구성돼 있다. 디지로카 발견 에디션은 5가지 ...||||7월 3일 09:00||||||||||||... 더보기 ||||||||||||||관련 보도자료||||금융||카드||투자||서울||롯데카드||||전체 보도자료