서울--(뉴스와이어)--신한카드(사장 문동권)는 국내 카드사 최초로 3억 호주달러(한화 약 2733억원) 규모의 캥거루본드(호주 달러 채권) 공모발행에 성공했다고 16일 밝혔다.||이번 캥거루본드는 3년 만기 고정금리 기준 호주 스와프금리(SQ ASW·Semi-Quarterly Asset Swap Rate)에 1.30%를 가산한 수준에서 확정됐다.||북빌딩 결과 발행액의 5배가 넘는 총 15억 호주달러의 주문이 쇄도했고 호주는 물론 아시아와 유럽 등에서 93개 기관이 투자에 참여했다.||이러한 투심에 힘입어 신한카드는 프라이싱 결과 최초 제시금리(IPG·이니셜 가이던스) 145~150bp 대비 무려 20bp 가까이 스프레드를 절감하며 호주 시장에서 성공적으로 데뷔했다.||특히 호주 채권시장에서 카드업 자체가 낯선 영역임에도 불구하고 역외 투자자를 비롯한 호주 투자기관들의 대거 참여로 신한카드는 호주 역내외 투심이라는 두 마리 토끼를 모두 잡았다. 호주·뉴질랜드 아시아 유럽·중동 비율은 각각 54% 38% 8%로 여타 한국물 캥거루본드 대비 호주 투자자 비율이 높아 고무적이라는 평가다.||이는 아시아 투자자를 포함한 호주 투자자들과의 적극적인 커뮤니케이션과 투자 수요를 면밀히 예측하고 파악한 결과라는 게 투자은행(IB) 업계의 설명이다.||업계 측은 미국 대선과 중동 분쟁 등 대외리스크 영향권에서 상대적으로 거리가 있는 호주 시장을 타겟으로 한 신한카드의 판단과 전략이 적중했다며 이번 발행은 국내 발행사들에게 호주딜의 벤치마크이자 카드 업계에 새로운 조달 항로를 열어준 것이라고 전했다.||신한카드의 국제 신용등급은 무디스와 S&P 각각 ‘A2’‘A-’이다. ANZ HSBC ING가 공동 주관한 본 채권은 호주 증권거래소에 상장했다.||한편 신한카드는 지난 2월 대만 채권시장에서 2024년 첫 한국물(Korean Paper) 포모사 본드로 3억 US달러 규모를 성공적으로 발행하며 포모사 본드의 열풍을 이끈 바 있다.||신한카드는 지난 9월 진행한 로드쇼 당시 호주 투자자들의 질문과 관심이 높아 어느 정도 흥행을 기대했지만 이번 발행으로 예상보다 높은 투자 수요를 확인했을 뿐만 아니라 글로벌 채권 발행사로서 신한카드의 위상이 정립됐다고 본다며 앞으로도 투자자 저변을 지속 확대해 차입선을 다변화하고 국내 조달 부담을 경감해 안정적인 조달 환경을 구축해 나갈 것이라고 밝혔다.||||||웹사이트: http://www.shinhancard.com||||||연락처||||신한카드||홍보팀||02-6950-7037||이메일 보내기 ||||||||||이 보도자료는 신한카드가 작성해 뉴스와이어 서비스를 통해 배포한 뉴스입니다. 뉴스와이어는 편집 가이드라인을 준수합니다.||||||||||||||||신한카드 보도자료구독하기RSS||||||||||||||||신한카드 국내 거주 외국인 전용 체크카드 2종 출시||||신한카드(사장 문동권)는 국내에 거주하고 있는 외국인들이 더욱 편리하게 결제하고 다양한 혜택을 받을 수 있도록 외국인 전용 체크카드인 ‘신한카드 SOL글로벌 체크카드’와 ‘SOL글로벌U 체크카드’ 2종을 출시했다고 27일 밝혔다. 이번에 출시한 SOL글로벌 체크카드는 외국인 전용 상품인 만큼 국내에 거주하...||||9월 27일 09:01||||||||||||||||||신한카드-핀다-포스페이스랩 공동사업모델 개발 MOU 체결||||신한카드(사장 문동권)는 핀다 포스페이스랩과 함께 국내 프랜차이즈 기업 및 예비 창업자를 포함한 자영업자 대상 공동사업모델을 개발하기 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다. 이번 협약식은 이혜민 핀다 공동대표와 승영욱 포스페이스랩 대표 김남준 신한카드 멀티파이낸스 그룹장 등 관계...||||9월 19일 08:43||||||||||||... 더보기 ||||||||||||||관련 보도자료||||금융||카드||투자||서울||신한카드||||전체 보도자료